มิซึฮะ เป็นลูกสาวของนายกเทศมนตรีของเมืองเล็กๆ บนภูเขา เธอเป็นเด็กสาวมัธยมปลายที่ตรงไปตรงมาและอาศัยอยู่กับพี่สาวและยายของเธอ และไม่ลังเลใจที่จะบอกให้รู้ว่าเธอไม่สนใจพิธีกรรมชินโตหรือช่วยเหลือพ่อของเธอในการหาเสียงเลือกตั้ง เธอกลับฝันที่จะออกจากเมืองที่น่าเบื่อและลองเสี่ยงโชคในโตเกียว ทากิเป็นเด็กมัธยมปลายในโตเกียวที่ทำงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหารอิตาเลียนและใฝ่ฝันที่จะเป็นสถาปนิกหรือศิลปิน ทุกคืนเขาจะฝันแปลกๆ ว่าเขาจะกลายเป็น...เด็กสาวมัธยมปลายในเมืองเล็กๆ บนภูเขา